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2020年世界橡膠機械行業析評

發布時間:2020-04-08來源: 中國橡膠網作者: 陳維芳

《歐洲橡膠雜志》(ERJ)日前發布了2020年度全球橡膠機械業績報告。報告稱,2019年世界橡膠機械行業銷售收入延續2018年的下降走勢,企業銷售收入下降成為主流。2020年初全球經濟經歷新型冠狀病毒肺炎疫情的沖擊,世界橡膠機械行業訂單銳減,呈現出明顯的下降通道跡象。但是橡機行業投資信心依舊較強,收購重組活躍,行業集中度提高,呈現出大公司化的趨勢。 

全球排名變化不大

對比2019年度銷售收入排名,2020年度世界橡膠機械制造商排名變化不大,前5名為上年度排名的翻版,從第6名開始才出現變化。

德國H-F公司繼續處于霸主地位,荷蘭VMI位列第2,軟控股份排名第3,日本三菱重工與神戶制鋼分列4、5位。

德國特羅埃斯特以增長6.9%位列第6,中國薩馳集團、德國LWB、德國德斯瑪及芬蘭Cimcorp分列7、8、9、10位。

前10強中,德國4家、中國2家、日本2家,荷蘭1家、芬蘭1家。

在排名前36名的橡機企業中,中國企業占14家,其后依次是德國8家、日本2家、意大利3家,法國、荷蘭、澳大利亞、以色列、土耳其、美國、芬蘭、印度及斯洛伐克各1家。

兩家新企業進入排名,分別是中國大連二橡機及德國Z-激光公司,兩家企業退出排名,即中國北京敬業及法國Spoolex。 

行業進入下降通道

世界橡膠機械行業2019年銷售收入下降(同比,下同)3.6%,2018年下降1.02%。根據目前訂單情況,并結合新冠疫情的影響,初步判斷世界橡膠機械行業整體進入下降通道。

排名前36名企業中,有21家企業2019年銷售收入出現下降,在前10名中有7家企業下降。

分析下降原因,主要是全球貿易壁壘及汽車行業不景氣,尤其是新冠肺炎疫情對世界貿易和物流運輸造成了很大沖擊,對世界橡膠機械行業發展更為不利。

從地區看,中國橡膠機械企業銷售收入總體增長,其他地區企業普遍下跌或持平。除中國外,世界橡膠機械銷售收入下降3.1%。歐洲地區是世界橡膠機械的風向標,已連續15年增長,但2019年銷售收入停止增長,總體持平。日本兩家企業都出現下降,其占全球橡膠機械總銷售收入的份額減少1.2個百分點至10.4% 。

從產品看,輪胎橡膠機械銷售收入下降較多,非輪胎橡膠機械總體增長。年度增幅最大的企業芬蘭Cimcorp 就是以非輪胎橡膠機械為主,增幅為61%。前10名中以非輪胎橡膠機械為主的企業占4席,非輪胎橡膠機械是全球橡膠機械行業主要經濟增長點,發展勢頭好于輪胎橡膠機械。

從行業集中度看,前10名企業銷售收入合計21.67億美元,占銷售總額的61.3%,增加0.7個百分點。前3名企業銷售收入11.17億美元,占銷售總額的31.6%,同比稍有增長。前3強近年相對穩定,占世界橡膠機械銷售總額近1/3。行業集中度繼續提高,強者愈強明顯,呈現出大公司化的趨勢。 

橡機企業投資信心依然較強

ERJ設計了3個調查問題,受調查的橡機企業盡管認為世界經濟不景氣,但投資信心依然較強。

84.6%的受調查者表示在未來一年內計劃擴大產能,61.5%的受調查者計劃升級生產線,38.5%的受調查者計劃收購重組,這些比例在近年來都是相對較高的。

在關于橡機發展最快地區方面,最看好地區變成了印度,由去年的50%扶搖直上至今年的63.2%,北美地區從45%上升至47.4%,西歐由30%上升至47.4%,中國由30%上升至31.6%。

在產品終端方面,看好輪胎板塊的受訪者由70%上升至78.9%,看好通用橡膠的由40%下降至36.8%。受訪者對汽車板塊最不看好,比例降至5.3%,為近年最低。

去年以來,行業收購重組活躍,其中幾筆較大的資本變化將影響未來全球格局。一是意大利馬輪固力 Meccanica從馬輪固力集團分離出來,專業從事工程胎機械的生產和銷售;二是德國特羅埃斯特收購H-F公司擠出板塊;三是德國4 jet技術公司收購 Hennecke 輪胎及輪輞檢測系統。

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